American She-Male X #05, Scene #02

Dans des bas résille, la blonde mince et tatouée Ryder Monroe est une t-girl sexy. Elle se déshabille pour révéler de petits seins et un cul dodu et juteux. Ryder libère son érection de sa culotte, se caressant pour la caméra.

Le musclé étalon latin Robert arrive pour adorer cette transgenre pâle et caresser ses tétons sensibles. Il enfouit son visage entre les fesses de Ryder pour lui lécher l'anus et prend avidement sa queue dans sa bouche. Ryder déguste sa grosse verge et subit une intense sodomie jusqu'à ce qu'elle éjacule sur sa cuisse.

puis elle ouvre grand la bouche pour la jouissance de Robert.