She-Male Idol: The Auditions #06, Scene #02

Pâle, grande et glamour, la beauté Trans Vixxen Goddess a donné du fil à retordre au réalisateur, mais quand l'étalon noir musclé Robert Axel commence à adorer ses petits seins Trans et sa queue tendue, Vixxen sent son corps élancé réagir à son toucher masculin. Les amants s'échangent des fellations passionnées, et la T-girl sensuelle prend la grosse bite noire de Robert dans son cul. Elle chevauche sa verge et suce la bite bouche-à-cul.
jusqu'à ce que tous les deux aient éjaculé leur semence crémeuse.