American She-Male X #05, Scene #01

Jacqueline Woods est une thérapeute transgenre pâle, grande, mince et aux longues jambes. Venus Lux, une TS asiatique sensuelle et glamour, souhaite augmenter la taille de ses seins C. Jacqueline évalue les seins de sa cliente en les pressant, et Venus suce les tétons sensibles de la conseillère avant d'envelopper ses lèvres autour de l'organe sexuel palpitant de Jacqueline.

Après quelques fellations mutuelles, les magnifiques transgenres prennent à tour de rôle le plaisir de sodomiser l'anus serré de l'autre avec des pénis raides et des gros godemichés. Chacune de ces femmes à bite insatiables éjacule une charge crémeuse de sperme chaud.