American She-Male X #05, Scene #03

Hailey Holiday est une jeune blonde magnifique avec de parfaites et naturelles poitrines ; elle est impatiente de rencontrer Chanel Couture, une t-girl noire dotée d'une poitrine plantureuse et d'une énorme bite. Elles commencent par regarder ensemble un film pornographique trans ; bientôt elles s'embrassent pendant que Chanel se masturbe avec sa grosse bite. Hailey masturbe vigoureusement le gros membre noir avec ses deux mains et fait une fellation à sa nouvelle amie tout en stimulant son propre vagin avec un vibromasseur.
La blonde se fait prendre par le membre massif de Chanel. Hailey lèche avidement l'anus délicieux du transgenre, le pénètre avec un gros gode, et est récompensée par une éjaculation abondante.