Joey Silvera
La brune TS brûlante Victoria Grant porte un soutien-gorge string, des jarretières, une culotte et des bas résille. Elle agite joyeusement sa fille-bite exposée. Victoria se penche, exhibant son gros cul, et tire sa queue entre ses cuisses. La T-girl salope exhibe ses seins pour la caméra du célèbre réalisateur Joey Silvera. La trans charmante Andylynn Payne apparaît, vêtue d'une tenue similaire. Elle frotte son érection sur la cuisse de Victoria. Elles se caressent mutuellement leur outil dur. Andylynn prodigue une fellation experte, aspirant la bite de Victoria. Elles pratiquent un 69, remplissant la bouche l'une de l'autre de viande. Victoria pilonne le trou du cul d'Andylynn pendant qu'Andylynn se masturbe. La kinky Andylynn suce la bite de Victoria du cul à la bouche. Ensuite, Andylynn offre à Victoria une invasion anale. Mme Payne laisse tomber son scrotum dans la bouche de Mme Grant pour un service oral. L'adorable Andylynn branle sa bite jusqu'à ce qu'elle éclabousse la Victoria aux lèvres charnues d'une éjaculation faciale. L'action se conclut alors que Victoria éjacule son propre jus. Andylynn lèche proprement le gland du pénis de Victoria.
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