Des brunes TS époustouflantes, Ana Carolina et Anne Antonela, posent en ensembles de lingerie deux-pièces minimalistes avec des filets. Elles se palpettent, s'embrassent et se masturbent à travers de délicates culottes qui peinent à contenir leurs queues raides. Les filles claquent leurs bites l'une contre l'autre. Ana sort ses seins ronds. Elle donne un rimjob à Anne et tire sur la queue d'Anne. Anne offre une fellation deepthroat à Ana. Elles partagent un 69, chaque trans fille avalant la bite rigide de l'autre. Anne monte pour une chevauchée anale, rebondissant sur la perche de viande enfoncée d'Ana. Anne rend la pareille, glissant son joint dans le rectum d'Ana et le remplissant jusqu'aux couilles. Ana défonce le trou du cul d'Anne en levrette. Les deux T-filles branlent leurs queues en tandem. Ana s'amène à l'orgasme, faisant un gâchis sur son ventre. Anne jouit ensuite, plaquant une louche de sperme dans la bouche d'Ana. Elles partagent le foutre en baisers de langue savoureux.
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