TS Factor #02, Scene #03

Pâle, la créature tatouée Trans Tarynxo glisse sa main sous sa jupe courte et tire sur son pénis pour le mettre en érection. La tentatrice Trans caresse sensuellement son membre veineux jusqu'à ce que le musclé Robert Axel se joigne à elle, suçant ses tétons dressés et enveloppant sa bouche autour de la verge palpitante de Tarynxo. Elle avale avidement son énorme pénis noir ; bientôt, il la pénètre profondément dans son petit cul lors d'une session passionnée de sodomie interraciale transgressive.

Tarynxo se masturbe jusqu'à un orgasme crémeux et avale une délicieuse giclée de sperme de Robert.