American She-Male X #05, Scene #04

La douce et petite Latina Leah Cortez a le béguin sexuel pour la grande et pâle transsexuelle aux gros seins Tiffany Starr. Leah se masturbe en faisant un spectacle, jusqu'à ce que Tiffany libère sa verge raide de ses culottes roses et laisse Leah étouffer humide sur l'arbre palpitant. Tiffany lèche le doux trou du cul naturel de la belle, et la coquine excitée chevauche la bite de Tiff pour une chevauchée intense.

Après s'être fait bien baiser par la transsexuelle plantureuse, Leah aide à sodomiser Tiffany avec un gros gode tout en se masturbant. jusqu'à ce que cette adorable jeune salope reçoive une bouche pleine de sperme féminin.