American She-Male X #06, Scene #01

Vêtue de lingerie délicate en plumes et de bas résille, la femme trans blonde Hazel Tucker se déplace de manière séduisante pour l'homme robuste Robert Axel. Ils échangent des baisers intimes et il la caresse tendrement. Robert se met à genoux pour stimuler oralement son petit pénis imberbe et lécher son anus.
Elle pratique une fellation sur son membre viril sombre et lèche ses testicules. Pendant que Robert la pénètre profondément, Hazel se masturbe et lèche les traces de pré-sperme. Elle chevauche son membre, son propre sexe se balançant, la peau claquant, et éjacule sur ses testicules.
Hazel goûte à son propre sperme. Elle stimule son anus avec sa langue, gardant un contact visuel avec la caméra, et recueille manuellement son éjaculation dans sa bouche.