American She-male X #02

La pulpeuse, plantureuse et tatouée Charity Bangs est d'humeur pour une action interraciale et inter-genre. La grande et magnifique trans- déesse ébène Chanel Couture n'a jamais été avec une femme auparavant. Ça semble être un match parfait au paradis des trans! Charity enroule ses lèvres autour de la grosse bite noire de Chanel et se masturbe avec un vibromasseur vibrant.

Ensuite, elle monte sur le poteau glissant de Chanel, le faisant glisser profondément dans sa chatte. Après une session sensuelle de baise entre genres, Chanel se masturbe sur son propre ventre; Charity étale le sperme sur le torse de la t-girl noire. et lèche ses doigts crémeux.