Black Shemale Idol - The Auditions #04, Scene #04

Chanel Couture, une femme trans noire sensuelle et élégante, déteste quand Christian, son petit ami blanc et musclé, insiste pour faire les courses. Christian fait de son mieux pour apaiser la belle trans fougueuse, l'embrassant tout en lui retirant ses vêtements pour révéler ses seins fermes et son membre imposant. Il s'agenouille pour adorer le gros sexe de Chanel, faisant des va-et-vient avec sa bouche sur sa verge noire palpitante.
Soumis, il lèche le délicat trou de la transsexuelle. Chanel suce le gros sexe de son petit ami blanc, et bientôt elle lui enfonce son propre membre dans son anus tendre ! Une fois qu'il a compris sa leçon, Chanel ouvre grand la bouche pour recevoir une éjaculation buccale désordonnée.