The Next She-Male Idol #10, Scene #03

La blonde pulpeuse Mikki Lynn adore se soumettre à la superbe transsexuelle ébène et élancée, Chanel Couture. La déesse transsexuelle imposante fait en sorte que Mikki lui fasse plaisir en caressant sa ferme hampe ébène avec ses lèvres avides. Ensuite, Mikki se rend aux pénétrations de la grosse bite de Chanel dans sa chatte et son derrière lors d'une étreinte torride et transgenre.

Mikki taquine aussi joyeusement le derrière sombre de Chanel alors que cette dernière libère une décharge visqueuse que la blonde coquine savoure avidement.