American She-male X #02

Le bonbon en peluche Casey Cumz est une mignonne douce, courbée et tatouée dans une jupe courte et des talons hauts ; elle vise à satisfaire ses désirs les plus interdits avec l'aide de la grande transsexuelle élancée, habillée en filet, à la grosse bite, Honey Foxxx. Elles se vénèrent mutuellement le corps ; Casey s'agenouille pour sucer goulûment la verge raide de Honey et lécher ses testicules pendant que la diva Trans sensuelle chatouille la chatte juteuse de Casey avec un vibromasseur. La coquine Casey se fait baiser sa douce chatte et son cul ; elle lèche l'anus plissé de Honey ; et suce la bite de la transsexuelle bouche-à-anus.

La coquine Casey est récompensée par une bouche pleine de sperme de transsexuelle chaud.