American T-Girls X, Scene #05

La séduisante Honey Foxxx, une transsexuelle noire à la peau claire, souhaite devenir plus féminine. Son mentor est la mature et menue Francesca Le, une latine coquine intriguée par les plaisirs sensuels du sexe avec les transgenres ! Francesca commence par demander à Honey d'enlever ses vêtements "coquins" - afin de mieux sucer le gros et épais sexe de la transsexuelle. La magnifique MILF enduit le sexe de Honey de salive, puis monte sur l'énorme membre de son élève et rebondit dessus.
Francesca se fait pénétrer sa chatte et sa bouche par le sexe féminin. Elle dilate l'anus de Honey avec ses doigts et un gode avant de goûter au sperme sulfureux de la transgenre.