American She-male X #02

Pâle, mystérieuse, t-girl aux cheveux noirs de jais, Kelly Clare est vêtue de bas transparents et de résille, prête à dominer un chanceux avec sa cravache rougeoyante et sa verge énorme. La Trans tatouée fait s'agenouiller le bel étalon en costume Gabriel pour lui faire sucer sa bite raide ; ensuite, elle lui donne des coups de paddle sur les fesses pendant une séance perverse d'humiliation. Kelly oblige Gabriel à porter un nez de cochon ! Il lui lèche le trou du cul soumis avant de se faire lui-même baiser et maltraiter par la dominatrice Trans.

Kelly donne à son esclave un vilain facial de sperme. Après lui avoir fait éjaculer, elle lui fait avaler une poignée de sa propre semence.