La jolie fille génétique
Mandy Muse adore sortir avec des filles trans et a toujours voulu faire sucer une bite à un mec. Elle suce avec passion la belle Trans Honey Foxxx, puis enfonce la tête du travesti
Chad Diamond sur l'érection massive de Honey pour une fellation furieuse. Il lèche intensément et profondément Mandy pendant qu'elle s'assoit sur son visage.
Mandy chevauche Honey pendant que la trans stimule le clitoris de Mandy avec un vibromasseur. Les fesses rebondies de Mandy s'agitent, claquent et roulent sur le sexe de Honey. Honey lèche Mandy puis la pénètre ; Chad suce le sexe de Honey avant de le mettre dans sa bouche.
Honey défonce le derrière de Chad pendant que Mandy masturbe Chad jusqu'à l'orgasme. Honey éjacule sur le visage et dans la bouche de Mandy. Chad et Mandy nettoient oralement la queue de Honey.