American She-male X #02

Annalise Rose et Venus Lux sont des strip-teaseuses asiatiques-américaines sensuelles qui cachent quelque chose en plus sous leur lingerie sexy. Exactement, ces séductrices ultra-féminines sont de superbes transgenres, et elles sont avides de queues ! Les deux beautés en bas rejoignent l'étalon musclé Christian dans un trio vicieux et débridé où le culte de la queue est roi. Annalise et Venus se baisent mutuellement et aident leur homme à ravager leurs anus serrés et leurs visages magnifiques avec sa grosse et dure bite.

Après avoir terminé sa pénétration anale impitoyable de ces transgenres séduisants, Christian déverse un torrent de sperme collant dans la bouche de Venus pour que les "filles à bites" puissent partager.