She-Male Idol: The Auditions #06, Scene #04

La voluptueuse transexuelle brésilienne Fernanda Cristine, connue pour ses fesses généreuses et sa féminité indéniable, est séduite par un homme avide de désir nommé Alex Victor dans les rues animées de Sao Paulo. L'entraînant dans sa luxueuse chambre d'hôtel, Fernanda pare son corps aux courbes voluptueuses d'un maillot de bain scintillant avant de masser ses seins pleins et sphériques avec de l'huile. Alex dévore avec empressement le membre palpitant de Fernanda, tandis qu'elle lui rend la pareille en lui procurant du plaisir oral avec son membre généreusement dimensionné.
Avant longtemps, l'homme musclé pénètre le postérieur séduisant de la T-girl avec son membre rigide, provoquant ainsi un échange ardent d'acte sexuel anal entre eux. Leur rencontre s'intensifie avec passion, culminant avec Alex déversant un éjaculat chaud sur la langue impatiente de Fernanda.