La mignonne ado rousse à queue de cheval Emma Evans porte une tenue d'écolière appropriée. En plein air sur le campus, l'enseignant Francis X l'accueille. Son anglais n'est pas bon, alors ils rentrent pour communiquer différemment ! L'enseignant et l'élève partagent des baisers passionnés. Il enlève son haut, soulève sa jupe et caresse son intimité. Francis lui fait une fellation. La jeune fille à lunettes prend sa verge dans sa bouche pour un service de fellation superbe. Francis baise fort la chatte de la petite fille ! Il la met à quatre pattes et lui fait un anulingus. Ensuite, il la pénètre violemment -- Francis baise la chatte d'Emma en levrette et dans plusieurs positions. L'action perverse culmine quand Francis arrose une fontaine de sperme sur sa langue et dans sa bouche ouverte. Emma nettoie sa viande avec une fellation profonde. La petite renarde fixe la caméra avec du sperme sur le visage et frotte le jus sur son corps comme une lotion.
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