She-Male Idol: The Auditions #06, Scene #06

Bronzée et glamour, la t-girl brésilienne Bianca Hills se déshabille, impatiente de vivre une session sensuelle de passion hardcore avec l'étalon musclé Tony Lee. Libérant sa grosse et palpitante queue de son bikini, Tony enveloppe sa bouche autour de la dure verge de Bianca. Bientôt, il lui lèche l'anus pendant que la t-girl aux fesses rebondies chevauche son visage dans un 69 gourmand.

Ils se relaient pour s'enculer mutuellement, et Bianca tire sur le membre de son nouveau petit ami, étalant son sperme sur son torse.