She-Male Idol: The Auditions #06, Scene #03

Sexy, blonde naturelle et coquine, Kate England rencontre la grande et plantureuse t-girl Delia DeLions près de la piscine. Kate enlève le bikini doré de la t-girl musclée pour adorer ses seins fermes et sucer son sexe dressé. Après avoir profondément exploré l'anus de Delia avec un jouet violet, Kate chevauche le dur pénis de sa nouvelle petite amie, et les amantes partagent une session intime de masturbation avec un vibromasseur qui se termine avec Kate aspirant chaque goutte du sperme collant de Delia.