Les transsexuelles Grazyeli Silva et Shakira Brazil rejoignent la jolie renarde cisgenre Aylla Mel dans un trio ! Elles portent toutes des bikinis colorés et des filets de pêche. La brune sexy Grazyeli se tient entre les deux autres, sa grosse bite complètement dressée. Les dames s'échangent des baisers français baveux. Aylla et Shakira sucent les seins de Grazyeli, caressent sa queue féminine en érection et la sucent avidement. Aylla fait une fellation à Shakira. Grazyeli baise Aylla en levrette. Shakira glisse sa queue dans le vagin d'Aylla. Grazyeli apprécie la stimulation orale. Mme Silva prend la bite de Shakira dans une sodomie en position accroupie. Aylla prend un tour avec l'outil de Grazyeli dans son vagin. Aylla fait l'expérience d'une double pénétration glorieuse, avec la viande de Shakira dans son minou et celle de Grazyeli dans son petit trou ! Shakira suce le joint de Grazyeli de l'anus à la bouche. Les deux nanas transsexuelles échangent les trous d'Aylla dans différentes positions. Cette aventure culmine lorsque Grazyeli et Shakira se masturbent jusqu'à éjaculer sur Aylla, couvrant la belle poupée d'un double éjac facial !