À l'extérieur près du lagon du campus, l'enseignant Raul Costa confronte l'adolescente brune espiègle Jessie Ames sur son échec à étudier. Jessie porte un pull blanc par-dessus un haut à bretelles avec des short en jean coupés. Ils rentrent à l'intérieur, où Raul lui fait démontrer l'utilisation de ses perles anales ! Elle les enfonce dans son trou du cul, et il tire lentement sur les perles. Il la déshabille jusqu'à sa lingerie. Raul s'agenouille pour adorer son cul. Jessie suce sa viande, lui faisant une fellation profonde. Elle l'enjambe, prenant sa bite dans sa chatte. Raul doigte sa fente et lui fait goûter le jus de sa main. Il baise Jessie dans le trou du cul. Raul lui donne sa bite à sucer, et la complaisante Jessie lui offre une tête savoureuse, du cul à la bouche. Il la défonce le rectum en levrette. M. Costa martèle les trous de Jessie à plusieurs reprises, dans plusieurs positions cool. La séance chaude culmine en un climax désordonné lorsque Raul éjacule un torrent de sperme, couvrant Jessie d'un énorme facial de sperme.
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