She-Male Idol The Auditions #04, Scene #02

La brune aux yeux sombres Trans Lina Cavalli porte un collier de perles, un jean moulant et des talons aiguilles; dévêtue jusqu'à sa lingerie rose et ses bas résille, elle masse son renflement en dentelle, son scrotum rasé et son pénis non circoncis avec des doigts manucurés à la française. L'étalon chauve Christian avale la queue de Trans Lina en gorge profonde et elle baise sa bouche en position 69. Pendant que Lina se masturbe, Christian lui lèche l'anus lisse et rasé.
Il la prend par derrière; Lina chevauche son pénis et le suce de l'anus à la bouche. La shemale lèche le rectum de Christian et tire du sperme de son pénis non circoncis. Après que Christian ait éjaculé dans la bouche de Lina, ils partagent un baiser buccal spermatique.