She-Male Idol The Auditions #04, Scene #07
La Trans Bianca Hills, séductrice et féminine, a ses sous-vêtements qui débordent de chair charnue. Elle masse sa peau bronzée et se masturbe avec fermeté son pénis non circoncis. Bianca prend en bouche et titille les tétons succulents de Luana Azevedo, une femme génétique tatouée.
Les deux filles se caressent, Luana caressant le gros membre de Bianca. Luana fait une fellation à Bianca, lui lèche profondément l'anus et l'agresse avec un vibromasseur; les deux filles goûtent à la saveur anale de Bianca sur le jouet. Luana chevauche la bite de la t-girl, se doigtant l'anus en même temps.
Bianca la sodomise. Alors que Luana pénètre l'anus de Bianca avec un vibromasseur et lui suce les seins, Bianca éjacule un jet de sperme sur son ventre bronzé. Les deux filles échangent un baiser sans reprendre leur souffle.
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