La séduisante blonde shemale Ximena participe à une audition avec le réalisateur Joey Silvera, vêtue de talons hauts, de bas résille et de lingerie révélatrice qui couvre à peine le renflement qui ressort sous ses fesses. Avec un balancement provocant de ses hanches, elle met en valeur ses fesses rebondies et ses gros seins lubrifiés, accompagnant ses cils qui papillonnent et ses lèvres charnues et vives. Ximena caresse érotiquement son érection ferme et non circoncise et participe à un dialogue explicite sur l'intercourse dominant.
Au moment de l'orgasme et de l'éjaculation sur son abdomen tonique, elle révèle son fantasme de participer à un trio, exposant ses fesses voluptueuses, son postérieur nu, son scrotum et son pénis du point de vue arrière.