The Next She-Male Idol #06, Scene #05

Le réalisateur Joey Silvera et la kinky, tatouée Tori Lux conduisent ensemble lorsqu'ils décident de ramasser l'exotique, élancée t-girl Annalise Rose pour s'amuser avec le genre. Chez Joey, les filles explorent le corps de l'autre pendant que Joey filme l'action torride. Tori vénère le membre rigide de la transsexuelle sensuelle avec sa langue, puis écarte ses cuisses pour qu'Annalise puisse lécher le parfumé de Tori.
Bientôt, Tori chevauche la belle créature avec son membre rigide. Après une baise sensuelle, elle pénètre l'anus d'Annalise avec un gros gode. La Trans salope excitée aide Tori à atteindre l'orgasme avec des jouets.
Enfin, Annalise éjacule sur le visage de Tori.