Trans-Visions #02, Scene #03

Fernanda Cristine et Sheylla Wandergirlt sont des transgenres ultra-féminines et bien en forme en bikinis, jarretelles, filets et talons hauts. La grande rousse tatouée Fernanda a des seins et des fesses bien galbés avec des marques de bronzage prononcées ; la pulpeuse Sheylla aux longs cheveux blonds encadre un joli visage et arbore des fesses rebondies impressionnantes. Les filles dévoilent et caressent leur sexe féminin, puis se font des fellations mutuelles.
Sheylla sodomise l'anus de Fernanda pendant que Fernanda se masturbe. Fernanda sodomise à son tour Sheylla, en tenant sa verge. Sheylla prend une chevauchée anale, ses joues rebondies se balançant.
Il y a plus de sodomie, avec de la graisse, des soupirs et des gémissements. Avec la verge de Fernanda dans son anus, Sheylla éjacule une épaisse giclée de sperme. Fernanda se retire, masturbe son gros sexe et éjacule des jets de sperme sur les seins de Sheylla.