Trans-Visions #06, Scene #03

Fumant de manière séduisante dans les rues de Sao Paulo, Fernanda Cristine, brune aux cheveux sombres, et Gisele Bittencourt, blonde, forment un duo de transgenres à la recherche d'action. Dans un hôtel voisin, elles exhibent leurs gros seins ronds et leurs gros membres veineux. Le séduisant étalon latin Tony Lee ne peut résister à l'envie de sucer leurs membres gonflés.

Bientôt, un trio aux genres intervertis se met en place, où tout le monde se fait sucer et où les deux séduisantes transgenres se font sodomiser. Après l'éjaculation du pénis de Gisele, elle reçoit un double facial.