Trans-Visions, Scene #02

Fernanda Cristine et Gabriela Ferrari sont des transgenres latines bronzées dans des tenues très révélatrices. Fernanda est une grande rousse mince et tatouée avec des seins ronds marqués par le bronzage ; Gabriela, aux cheveux foncés et percés, a un bas de bikini qui déborde. Les filles massent leurs parties intimes à peine dissimulées, dévoilant des testicules et des pénis épais.

Elles se masturbent vigoureusement pour la caméra. Après quelques baisers avec échange de rouge à lèvres, Gabriela suce le pénis de Fernanda. Gabriela pénètre l'anus de Fernanda pendant que Fernanda se masturbe, puis offre son postérieur pour une séance de sodomie par la verge de Fernanda.

Fernanda saisit les deux pénis ensemble et les masturbe. Pour l'apothéose, Fernanda fait jaillir le sperme sur ses gros seins. et elle goûte au sperme que Gabriela déverse sur son ventre plat.