Trans-Visions #02, Scene #01

Une fille alternative avec un gros bonus dans sa culotte, Chelsea Marie fortement tatouée porte des bas résille, des talons et des cheveux longs teints en rouge et noir. La t-girl bien en chair sort sa bite et la masturbe vigoureusement. Amy Faye, une fille génétique aux cheveux noirs et petite, porte des bas résille, des talons, une mini-jupe minuscule et des ailes de papillon ridicules.
Amy caresse le sexe de Chelsea et lui suce les mamelons, puis descend pour une fellation. Chelsea doigte les lèvres charnues rasées en dessous en masturbant les poils pubiens d'Amy. La trans-girl mange de la chatte.
Avec son cul rebondissant, Amy chevauche la bite raide de Chelsea ; Chelsea donne à Amy une baise en levrette. Amy sodomise Chelsea avec un vibromasseur rose ; avec le jouet dans son cul, Chelsea éjacule une charge sirupeuse et Amy lèche le sperme.