Trans-Visions, Scene #05

Zoey Portland, une fille génétique élégamment tatouée, vit sa première expérience avec une t-girl avec la brune fumante Trans Jessica Fox. La blonde pulpeuse Zoey porte une tenue sexy en résille; Jessica porte un soutien-gorge imprimé léopard, une mini-jupe et des bottes noires jusqu'aux cuisses. Zoey prend profondément la queue non coupée de Jessica dans sa gorge, et alors que Jess baise le vagin de Zoey, Zoey stimule son clitoris avec un vibromasseur.
Zoey suce la queue de la chatte à la bouche, fesse les fesses lisses de Jessica et crache dans sa raie. Les filles se connectent cul à cul avec un gode double pénétrant les deux trous en même temps. La chaude et méchante Jessica enfonce Zoey par derrière et Zoey prend profondément la queue de cul à bouche.
Jessica se masturbe, éjacule sur le visage de Zoey, qui nettoie la queue avec sa bouche.