The Next She-Male Idol #10, Scene #05

Le bel homme latin Alex Victor essaie la belle brésilienne transsexuelle aux courbes généreuses, Kessy Bittencour, pour le spectacle T-Girl Star. Il suce avec enthousiasme la grosse bite de femme de Kessy et enfonce son visage dans ses fesses rebondies pour lécher son anus délicat. Kessy rend l'oral avec plaisir et présente son anus pour une pénétration profonde.
Elle pénètre méchamment les fesses fermes d'Alex pendant qu'il se fait plaisir ; une fois qu'il éjacule sur son ventre, Kessy ajoute sa propre éjaculation chaude.