The Next She-Male Idol #09, Scene #05

Chevelure brune, peau claire, l'escort brésilienne Britney Bitch est adorable en short en denim, orné de tatouages et d'un nombril percé. 'Sheriff' Julie Berdu - une Trans attirante et tatouée avec des bagues orthodontiques - retient et 'fouille' Britney, puis l'escorte en ville. Chez Julie, elle transforme Britney en poupée avec du brillant à lèvres et une couronne.
Les énormes seins de Julie, marqués par le bronzage, produisent du lait! Le shérif attrape les cheveux de Britney pour une interaction buccale. Alex Victor, l'étalon, se joint à eux, formant un trio. Britney procure du plaisir buccal et un anulingus au membre rigide de Julie tandis que Julie en fait de même avec Alex.
Alex vit une expérience de gorge profonde intense avec Julie, qui pénètre le vagin et l'anus de Britney. Alex s'engage également dans des rapports sexuels anaux avec Britney et Julie. Tandis que Julie s'enfonce en Britney par derrière, Britney s'occupe d'Alex oralement.
Julie et Alex éjaculent sur la langue percée de Britney.