The Next She-Male Idol #09, Scene #01

La coquine brunette transsexuelle Kelly Klaymour montre au réalisateur Joey Silvera ses charmes féminins (et ses seins) en plein air, se sentant vulnérable. À l'intérieur, son érection épaisse et imposante pénètre un masturbateur alors qu'elle se caresse les tétons. Arrive Rain DeGrey, une femme génétique plantureuse et sauvagement tatouée en talons et lingerie voyante.

Rain pince les tétons de Kelly, manipule son visage et s'occupe de ce sexe dur avec beaucoup de succion et de caresses. Et Kelly tire la tête de Rain vers son cul lisse et rasé pour un anulingus profond et engagé. Rain pénètre Kelly avec ses doigts et un vibromasseur violet que Kelly goûte de l'anus à la bouche.

Rain chevauche la queue de Kelly jusqu'à ce que la transsexuelle jouisse sur la langue de Rain, mais les filles continuent de se faire des branlettes espagnoles, de s'embrasser, de baiser, de manger de la chatte. et de rire.