American She-Male X #06, Scene #05

La blonde pulpeuse Mikki Lynn rêve d'être possédée par un maître, mais aucun homme ou femme n'a été à la hauteur de la tâche. La dominante et bien bâtie Jessy Dubai relève le défi. Elle prend plaisir à caresser, doigter et baiser le visage de Mikki en contrôlant sa respiration, en pinçant le nez de la salope.

Après une pipe baveuse, Mikki lèche profondément l'anus de la trans, suivie d'une branlette espagnole glissante de salive. Jessy baise Mikki, la martelant sur le canapé, et après une fellation en position 69, la bouche sale de Jessy claque le trou du cul de Mikki en levrette. Tout en la pénétrant, Jessy stimule le clitoris de Mikki.

Mikki se masturbe, éjacule et suce le pénis ass-to-mouth. Enfin, Jessy éjacule sur la langue de Mikki, et cette dernière lèche l'excès.