American She-Male X #06, Scene #03

Venus Lux, une TS asiatique sexy, se met en couple avec Dee Williams, une blonde tatouée. Toutes les deux portent de la lingerie, des bas résille et des talons. Alors que Venus prend des photos et flirte, son sexe féminin se développe dans sa culotte.
Venus fesse les fesses charnues de Dee avec une cravache et claque les gros seins qui se balancent dans son corset zippé. Dee suce la bite et Venus s'assoit sur son visage pour un anulingus et une gorge profonde baveuse. Venus baise Dee sur le dos, en lui serrant la gorge.
Pendant une sévère pénétration en levrette, Venus "crochète" la bouche de Dee. Enfin, Venus attrape Dee par les cheveux et éjacule sur son visage et sa langue ; Dee lèche le désordre.