American She-Male X #06, Scene #04

Deux parents éloignés qui partagent des arrière-grands-parents décident de se rencontrer - cependant, la dernière fois que Jessie Parker, aux yeux bleus et aux cheveux foncés, a rencontré Gina Hart, Gina se présentait en tant qu'homme ! La lingerie bleue de Gina ne parvient pas à cacher ses organes génitaux masculins. Les petits seins de Jessie, féminins, sont couverts d'huile pour que Gina puisse les caresser. Les femmes s'embrassent passionnément, et Jessie pratique une fellation sur le pénis de Gina avec beaucoup de salive.

Gina stimule le vagin de Jessie avec sa langue et ses doigts ; Jessie donne une stimulation manuelle. Pendant que Jessie stimule son clitoris avec un vibromasseur, Gina la pénètre. La femme trans brune recule pour éjaculer une charge collante de sperme, que la coquine Jessie frotte sur sa propre peau.

Après plus de rapports sexuels, Jessie pratique une sodomie buccale sur Gina. Jessie enfonce un gros pénis artificiel dans l'anus de Gina, que cette dernière nettoie en le suçant avec une action bouche-anus. Avec un vibromasseur inséré dans son rectum, Gina atteint à nouveau l'orgasme.