Sensuelle, brune en bas Dana DeArmond et le réalisateur/acteur Manuel Ferrara rivalisent pour attirer l'attention érotique de la sexy Mia Gold. Lorsque Dana surprend Mia en train de prodiguer une fellation POV à la massive queue de Manuel, elle emmène la jolie Mia en bas pour une séance lubrique de léchage de cul lesbien. Elle sonde l'anus de Mia avec un jouet en acier et enfonce trois doigts dans son colon élastique.
Manuel et Dana unissent leurs intérêts dans un trio anal sale. Les filles partagent le gros et non circoncis pénis de Manuel, profitant d'une session dépravée de sodomie et de débauche bouche-à-anus qui culmine en un double éjac facial brûlant et un échange de sperme oral.