Vêtue d'un corset en cuir rouge et de bas résille provocants, la bombe fétichiste Princess Donna se prépare avec divers objets phalliques. Le réalisateur Manuel Ferrara pénètre son anus élastique, puis lèche les jouets. La jeune femme rousse aux tatouages libère son énorme sexe de son jean et enserre ses lèvres autour de l'épais et non circoncis alors que le réalisateur filme en mode POV.
Bientôt, il baise royalement l'anus de la princesse et fait sucer à cette fille perverse sa bite propre, de l'anus à la bouche. Après une session brutale dominée par l'homme avec étouffement, sodomie et dilatation anale, Manuel éclabousse sa somptueuse salope soumise d'un énorme et désordonné éclat de sperme sur le visage.