L'athlétique et naturelle blonde Bailey Blue interrompt sa routine d'entraînement pour envahir son gros cul avec une série de jouets qui étirent son sphincter, qu'elle suce avec gourmandise. La séduisante vixen tatouée taquine le réalisateur Manuel Ferrara, posant pour son appareil photo, puis se met à quatre pattes pour qu'il puisse enfoncer sa langue dans son petit trou du cul plissé. Bailey enroule ses lèvres autour du gros sexe du réalisateur et le prend au fond de sa gorge.
Ensuite, cette magnifique salope chevauche l'énorme membre de Manuel dans une session passionnée de sodomie intense. Après que son trou du cul a été complètement ravagé et béant, le joli visage de Bailey est douché de sperme.