La jolie blonde Bailey Blue fantasme sur un rendez-vous lesbien avec la sexy Lea Lexis. Les souhaits se réalisent et bientôt elle rejoint la petite salope européenne en résille pour des ébats amoureux entre filles. Lea s'échappe et se rend dans la chambre du réalisateur Manuel Ferrara.
Elle lui fait spontanément une fellation en style POV et glisse son épaisse bite non circoncise dans son anus serré pour une sauvage chevauchée anale. pendant que Bailey les observe. Bientôt, ils se retrouvent tous les trois pour un trio anal sans tabou avec beaucoup de fellations sales en ass-to-mouth.
Manuel éjacule sur les langues des filles et elles se partagent son sperme visqueux par voie orale.