The Next She-Male Idol #06, Scene #03

La t-girl Latina espiègle Camila Klein danse dans sa chambre d'hôtel en portant un haut en résille et une jupe courte à carreaux. Elle est bientôt rejointe par Luana Azevedo, une fille biologique tatouée au postérieur voluptueux, une beauté brune aux cheveux noirs avec un goût interdit pour une verge bien raide. Ces adorables brésiliennes passent un après-midi de plaisir de transgenre alors que Luana vénère les seins succulents de sa nouvelle amie et sa grosse bite ; elle chevauche la bite enragée de Camila, prenant son amie trans jusqu'au fond de son trou serré.
Luana fore l'anus de Camila avec des jouets et lèche le sphincter gras de la mignonne trans avant de s'agenouiller pour une éjaculation faciale désordonnée.