The Next She-Male Idol #06, Scene #01

Bruna Butterfly et Beatricy Velmont sont de superbes jeunes t-girls ultra-féminines de Sao Paulo, vêtues de lingerie en dentelle. Les sexy Latinas s'embrassent en se tortillant les adorables fesses bronzées. Elles se débarrassent de leurs culottes et dévoilent des bites raides pour une fellation intime.

Bruna glisse son jouet en forme de sucette dans l'anus de Beatricy, le fait bouger de haut en bas, puis insère sa queue raide et la sodomise pendant que Beatricy suce le jouet de l'anus à la bouche. Ensuite, l'anus de Bruna se fait défoncer. Beatricy avale une giclée de sperme avant d'éjaculer sur le joli visage de Bruna.

Enfin, ces transsexuelles séduisantes exécutent une jolie danse brésilienne.