Big Tit She-Male X, Scene #02

La t-fille brésilienne Bruna Butterfly, d'origine latine, a des seins ronds et un visage enchanteur. Elle pratique quelques mouvements de danse séduisants devant le miroir de la salle de bain, enlève son soutien-gorge et tire sur sa culotte en dentelle pour que le mâle Alex Victor puisse adorer oralement sa bite épaisse et dure. Bruna s'agenouille pour envelopper ses lèvres autour du pénis d'Alex, puis le rejoint dans la chambre pour un 69 torride.

Il enfonce sa langue dans l'anus sucré de Bruna. Les deux amants profitent d'une session mutuelle de sodomie, et après avoir été complètement sodomisée, la jolie transsexuelle brésilienne se retrouve éclaboussée de sperme.