The Next She-Male Idol #04, Scene #03

Chérubiques, la petite Bruna Butterfly et la grande et élancée Jessica Versace sont des beautés t-girl incroyablement féminines qui rencontrent le réalisateur Joey Silvera dans les rues de Sao Paolo. Ces douces brésiliennes sensuelles se font des fellations mutuelles, se caressant les queues bien dressées, puis s'associent avec l'homme excité Paulo Machy pour un trio pervers en chaîne de fellations! Paulo traie leurs queues dures comme un fermier traie ses vaches, titillant les anus des transgenres latinos, et enfonce sa grosse bite dans les fesses de Jessica et Bruna, l'une après l'autre, les baisant jusqu'à ce qu'ils éjaculent sur eux-mêmes. Enfin, l'étalon chanceux décharge son propre sperme sur les seins ronds de Bruna.