She-Male XTC #10, Scene #09

La mince Clara est une t-girl brésilienne pleine d'énergie habillée de lingerie rouge en dentelle. Elle taquine la caméra avec ses grosses fesses rebondies, puis se met à quatre pattes pendant que son copain excité, Paulo Machy, enfouit sa langue entre ses fesses. Clara suce son gros pénis et lèche ses testicules tout en masturbant son propre sexe avec sa main.

Il baise l'athlétique créature avec des godes et son propre membre bien dur ; Clara atteint l'orgasme sur son ventre musclé puis fait une fellation à Paulo jusqu'à ce qu'il éjacule dans sa bouche.