She-Male XTC #10, Scene #04

Lorraine Balde, une transsexuelle à la silhouette généreuse, est une Latina plantureuse qui exhibe son imposant paquet non circoncis dans de la lingerie rouge et blanche criarde. Libérant son énorme sexe de ses culottes serrées, Lorraine caresse sa viande grasse pour la caméra dans une performance solo sensuelle. Elle s'accroupit pour laisser l'excité Paulo Machy enfoncer un gros gode rouge dans son cul rebondi.

Enfin, cette t-girl exotique aux gros seins éjacule une charge crémeuse de sperme sur son ventre.