She-Male XTC #10, Scene #06

La pulpeuse Latina Nicolly Navarro est une t-girl pleine de charme et bien en chair. En se promenant dans les rues de Sao Paulo, elle se rend dans un hôtel à proximité avec son généreux derrière. Là, elle pose dans de la lingerie colorée - puis libère sa verge non circoncise de sa culotte et la caresse devant la caméra.

Bientôt, Nicolly se fait baiser par un gode dans son fessier rebondi et son érection est stimulée par l'excité Paulo Machy. Se masturbant jusqu'à l'orgasme, Nicolly éjacule une chaude semence sur ses doigts. et les lèche ensuite proprement !.