Dominant TS, Stud & Cis Girl's 3-Way

La voluptueuse TS Melissa Leal, la séduisante femme cis avec des cheveux roux Amanda Borges, et l'homme audacieux et bien membré Henrique Miranda s'engagent dans un trio torride et sauvage! Melissa et Amanda portent des bikinis sexy et des bas en résille assortis à des talons hauts. Installées sur un canapé en cuir sombre, elles commencent par des baisers passionnés et des caresses sensuelles. Amanda et Henrique se relaient pour donner du plaisir au membre viril de Melissa, lui prodiguant une attention buccale intense.
Melissa dévore avec savoir-faire l'imposante virilité d'Henrique avec ardeur. Amanda accueille avec enthousiasme le membre transsexuel gonflé de Melissa dans son intimité pour une chevauchée vigoureuse. Alors que la verge de Henrique pénètre la bouche de Melissa, elle glisse simultanément son propre membre dans l'arrière-train d'Amanda.
Déterminée, Melissa enfonce son érection dans les fesses d'Amanda par derrière pour une intense session anale. Elle monte ensuite sur le visage d'Amanda pendant que Henrique martèle les fesses d'Amanda assouplies. Le trio incroyablement explicite et audacieux atteint son paroxysme lorsque Melissa et Henrique se masturbent jusqu'à l'orgasme, libérant leur semence dans la bouche d'Amanda qui les attend.
Amanda reçoit les deux éjaculations sur sa langue et ses lèvres, laissant le surplus s'écouler sur ses joues. L'action torride se termine par des baisers tendres, faisant écho au début passionné.